跑马道上，小丑开始表演了。孩子们尖叫起来，以至于泪水蒙住了视线。
忽然，小丑发现有一个小姑娘没有笑。当小丑得知小姑娘是一个盲孩子时，决定到小姑娘家里为她表演。
当夜大雪纷飞，第二天仍下个不停。小丑准时到达小女孩的家里，把自己带的礼物——三本盲文书送给小女孩。小丑让小女孩坐在沙发上，自己在她面前蹲下，告诉小女孩：“你要不停地摸我，这样你才能知道我在干什么。”
小丑开始把全套节目从头做起，一边做，一边用语言解释自己的动作，但小女孩面容仍呆滞不变。
小丑并没有畏缩，他又开始学鳄鱼，然后学小猪。渐渐地，小女孩的呼吸急促起来，嘴巴也张开了。小女孩用她的手“看”到了其他孩子用眼睛看到的东西。当小丑装到小猪时，小女孩哧哧的笑了。小丑一遍又一遍的表演他的拿手好戏——装兔子。小女孩大笑起来。一边笑一边称赞小丑是世界上最美的小丑。
听到了小女孩的赞美，看到小女孩笑了，小丑流下了眼泪。
