自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一块肉，当她在一棵大树上歇脚时，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸一看，乌鸦嘴里的肉可真是好肉，如果不骗来，那可真是终身遗憾。可是乌鸦已经被骗过一次了，不可能再像之前那样用甜言蜜语来哄骗乌鸦了。狐狸眼珠滴溜溜一转，想到了一个绝妙的好办法。
狐狸装出刚反应过来的样子，对乌鸦大声吼到：“这明明是我的肉！你偷了我的午饭，我要报告森林法庭！”乌鸦听了狐狸的话，吓了一大跳。要知道，偷东西是要判死刑的呀。不过，变聪明的乌鸦一下子就看出了狐狸的小把戏，迅速想出了对付狐狸的办法。
乌鸦把肉放到树杈上，装作害怕的样子，用颤抖的声音问道：“哦，不！亲爱的狐狸大哥，求您放过我吧！我把肉还给您。”狐狸听了乌鸦的话，嘿嘿一笑，说：“要我放过你可以，不过，你要把肉扔到我嘴里，我就不告你了。”说完，狐狸抬起头来，可是，天上的太阳太大了，阳光刺的他不得不把眼睛闭上。
乌鸦见此情景，急忙叼住一只树上的小虫子，扔了下去。狐狸却并没有感到异常。他刚把虫子吃下去，便沉沉的睡了过去。
原来，这种虫子和肉的味道很像，又具有催眠作用。乌鸦正是利用了这两个特点战胜了狐狸。
聪明的乌鸦用智慧打败了狡猾的狐狸。
