世人皆知东郭先生在一位农民的帮助下杀死了奸诈的狼，可是，在那之后他却不再信任何人，在他的世界中充满了虚伪，每个人在他眼中都是坏人，他随身带着的弩箭拉满了弦。
一天，一匹母狼卧在窝边，守护着它的幼崽，小狼还未睁开眼睛。东郭骑驴经过，一眼就发现了这匹狼，心中喑想：狼就没一个好东西还当我那么好骗吗。于是，一支弩箭穿透了母狼的肩胛，它晕了过去，东郭走近，啐了一口，从穴中掏出几只小狼，狠狠地摔在石头上，血花飞溅，东郭却只冷笑一声，离开现场。狼醒后，悲痛欲绝，决心为孩子们报仇。
话说怨家路窄，才半月不到，它们又一次相遇，这次不等东郭出手，狼牙已经穿透他的喉咙。狼眼中令人窒息的杀意难掩，大愁已报，母狼一头撞上了岩石……
于是，黑白无常拘魂来到地府，东郭不平，击鼓呜冤，十殿阎罗共同会审。仇人见面，分外眼红，狼眼中的滔天怒火，在见到东郭先生的那一刻化作鬼火迸发出来，咆哮着要将东郭撕碎，只苦于黑白无常的拘押不能近身。
东郭叫到：“大人明断啊！小人一生与人为善，不是恶人啊！”
对于睁眼说瞎话的东郭，秦广王也是无语了，指尖默默一点，照妖镜中显示出东郭的种种行径……
狼哭诉道：“你是何人与我何干？你有怨，就可以滥杀无辜！我与你素不相识，有何仇怨要你如此对待我们！”
东郭冷哼：“狼天性残暴，阴险狡诈，难保以后不会再伤害善良的人类。”
这个无理犟三分的理由立刻受到了众鬼的鄙视，只见母狼仰天长笑：“你们人类善良？你的良心不会痛吗？我的父亲，我的夫君，都被人类扒皮啖骨，死无全尸，你们人类多厉害啊！害得我家破狼亡，我那刚出世的孩子连外面的世界都没能看一眼。你们人类真善良！”
东郭被噎得一句话也说不出，这是事实。
经会审，秦广王判定：“东郭滥杀无辜，用心险恶，贬为畜生，永世不得超生。”
阎罗王接下话柄：“此狼乃冤死，允其子与它一并还阳。”
东郭先生因善良而保全了自己，而东郭失去了善良，自食了恶果。
