一天，小乌鸦对老乌鸦说：“妈妈!我肚子饿了，出去找东西吃了。”老乌鸦说：“你可要小心，不要被狐狸骗了。”小乌鸦说：“我记住了，我不会上当受骗的。”
小乌鸦在森林里找到了一块肉，衔在嘴里，站在树上。心里想：我可不会上狐狸的当呢!真巧，一只小狐狸出来找食吃，刚好路过这里，它看见小乌鸦便嬉皮笑脸地站在树下，甜言蜜语地说开了。但是，小乌鸦牢记了妈妈的教训，根本不去理它。
小狐狸转了转眼珠子，用尖声尖气的声音唱起了歌，还时不时地故意把歌词唱錯，唱完后还大声地说：“小乌鸦!你看我唱得比你好听多了，不信你唱唱看，比一比究竟谁唱得好!”小乌鸦还是不开口，心里想：我还是不能上当。这时，小狐狸变了一副嘴脸，大声地骂道：“你这只该死的小乌鸦，给你脸你却不要脸，你是个坏蛋，世界上最坏的坏蛋。”小乌鸦听了很生气，就张口和小狐狸争辩，它刚一开口，肉就掉到了地上。小狐狸很快把肉吃了。
小乌鸦站在树上非常后悔。
