银行客户经理 工作总结(8篇)

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更新时间:2024-07-25 14:30:15 发布时间:24小时内

工作总结银行客户经理职责一

一、积极努力搞营销,坚持不懈抓存款

__高速公路项目是各家银行贷款营销的重点,由于该贷款的营销,有利于稳定并增加银行存款,实现银企双赢;有利于提高银行信贷资产质量、优化信贷结构、加快发展步伐;也有利于提高银行整体竞争实力。因此,各家银行十分重视,通过各种营销方式,积极与__公司联系,要求增加__公司贷款投入。我部在20__年取得8000万元贷款营销后,今年根据__项目进展情况和公司资金使用计划,及时抓住锲机,积极与__公司联系,通过不懈的努力工作,在激烈竞争的情况下,向__公司发放项目贷款9000万元,既满足了公司资金需求,又实现了我行贷款早投入,早见效的双赢目标,也为我行实现经营目标,提高经营效益打下了坚实的基础。主要表现为:1、行长挂帅,全面出击。为抓住营销机遇,实现及时投入,行长亲自挂帅并到__公司进行公关,采用多种方式与业主商榷、座谈,用我们的诚心和优质的服务赢得__公司的理解与支持。2、客户经理全身心投入,全方位服务。我经常深入企业,了解并掌握__项目的工程进展情况、资本金到位情况及公司的资金需求情况,及时与__公司沟通,根据我行贷款申报审批要求上报贷款核准审批材料,适时进行贷款投入。3、留住存款,就是留住效益。__公司目前尚在建设期,无营运收入,公司存款主要是项目资本金和银行贷款形成,为了能够更多的争取存款,我们在__县无工行营业机构的不利情况下,经常放弃休息时间,经过无数次的同__公司协商,公司多次从其他银行转入我行资金共计8600多万元。同时,为了能够稳住存款,在__公司每次支付工程款时,尽量要求公司先从其他行支付,以最大限度的保留我行存款。

二、积极收集资料,搞好贷后管理

__高速公路项目是我行信贷营销大户,贷款发放后,为保证我行信贷资产安全,我对贷后管理非常重视,并积极加强对贷款进行管理。

具体为:

1、根据贷款管理要求,积极收集资料,完善贷款手续。目前,我已收集到项目科研报告、初步设计、项目批复、环保批复及开工报告等贷款所需的所有资料,为我行贷款安全提供了保障。

2、督促企业按借款用途专款专用,将借款资金用于__高速公路建设。目前,我部已建立__公司贷款资金使用台帐,对每笔资金使用情况进行登记,并同__公司协商一致,我行贷款在工行系统内封闭使用。

3、经常深入施工现场了解施工进度,根据施工进度用款,保证资金按计划、按进度用在工程项目上。

4、及时做好贷后检查工作,并对贷后资料及时入档管理。开工一年来,我多次深入施工现场进行检查,并形成贷后检查材料8份,特别检查材料2份,大户分析材料4份,各种情况调查材料7份及报表资料上报若干份等,为保证我行贷款安全和领导决策提供了依据。

工作总结银行客户经理职责二

1、负责在指定地区的销售和市场推广;

2、负责该区域内各类销售渠道的拓展和建设;

3、负责销售团队业绩的考核、日常管理、激励和辅导;

4、协助客户进行贷款申请。

5、自律性强。

:

1、大专及以上学历,金融、财会类相关专业;

2、2年以上销售工作经验,具备金融产品销售经验者优先;

4、有挑战高薪的欲望。

工作总结银行客户经理职责三

部门名称:南方区销售管理部

北方区销售管理部

岗位名称:销售管理部经理

直接上级:营销总监

直接下级:区域经理、市场督导、销售跟单员、拓展专员

管理范围:

南 方 区:湖南、湖北、江西、广西、海南、云南、贵州、四川、重庆

本职工作:客户管理、销售管理、市场维护、团队管理、创造效益、达成目标。

工作范围:

1、确认并执行营销中心赋予本部门的使命;

2、了解并把卓多姿产品所处的营销环境(行业动态、经济环境);

3、合理分配内部资源,强化公司资源优势,把握市场动态;

4、做好年度、季度、月度产品销售计划和上市产品生命周期的管理工作;

6、做好客户支援与终端维护工作;

7、做好销售分析、搜集竞争对手市场信息并提出合理化改进措施;

8、拟定辖区内广告、促销、公关活动等宣传战略战术;

9、制订辖区内招商会、订货会执行方案并负责落实;

10、根据工作需求,拟定岗位技能培训计划;

11、每周二需向总监呈报每周工作报告(销售分析、市场动态)

12、每月3日前需向总监呈报月度工作报告(销售分析、市场动态、客户现状、人员状况)

14、批阅本部门及其相关的文件,在权限范围内签发文件;

15、定期主持营销例会,并参与公司有关营销业务会议;

16、制定辖区内年度市场营销计划;

17、制定辖区内年度营销费用预算;

18、控制营销费用;

19、巡视、监督,检查属下各项工作的进展情况;

20、处理权限内重大营销事件;

21、纵、横向协调与沟通工作。

责任和权利

责任:

1、对本部门工作目标的完成和经营效益负责;

2、对属下工作效率、纪律行为、团队精神负责;

4、对掌握的企业秘密安全性负责;

5、对各类营销方案的执行效果负责;

6、对各计划、预测、市场信息的科学性、正确性负责;

7、对营销利润和销售成本负责;

8、对各项营销制度和规章的执行情况负责。

权利:

1、在本部门行使管理权;

2、经营活动的指挥权、监督权;

3、代表公司和客户谈判的权利;

4、规定范围内客户信用额审批权(货款信用额度20_0元);

5、有更换经销商、分销商(代理商)的建议权;

6、产品开发提案的建议权;

7、对属下的管理水平、业务能力考核权;

10、对属下的监督、奖惩权;

11、遵循公司销售管理政策原则下,销售合同的签订权;

12、广告、公共关系活动的建议权;

13、营销战略、战术的建议及执行权;

销售管理部经理工作规程

每日工作:

1、8:30~10:00审批报表;

2、安排部门日常工作;

3、15:30~16:30听取下属汇报工作;

每周工作:

2、每周一审阅各类报表;

3、周二员工纪律和思想检查;

4、部门工作抽查;

每月工作:

1、每月1-2日召开月度工作总结会议(销售目标及实绩达成分析表);

2、每月4日参与营销中心月度工作总结例会;

每季工作:

1、营销例会,确定下季度工作目标;

2、检查季度工作计划、工作总结;

3、分析市场动态报告;

4、分析销售状况;

5、招商会、巡回订货会计划拟定及实施。

卓多姿服饰有限公司 营销中心

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工作总结银行客户经理职责四

3、对卡中心相关活动进行宣导,并及时回复客户提出的疑问。

4、根据《外营团队绩效考核办法》及卡中心相关文件要求,遵守各项

1、有较强的事业心和艰苦创业精神;

2、遵纪守法、品行端正、身体健康;

3、有较强的沟通、协调、表达能力和团队合作精神;

4、就读于国家承认的全日制大专或本科;

5、具有保险、个人金融产品、房产销售经验者优先。

工作总结银行客户经理职责五

2、负责ka客户的前期开拓,产品介绍,项目推进;

4、有制作客户解决方案的专业能力,并与客户做相应的技术与咨询支持;

5、负责ka客户开拓过程中,相应的应用方案、技术文件、招标文件等制作。

7、有在大型企业级客户及ka方向有工作经验的优先考虑,包含互联网金融、互联网saas、企业(供应链、制造、零售、高科技等)、金融、银行等行业客户。

工作总结银行客户经理职责六

3、强化自身风险防控意识,做好前端风险防范工作;

4、识别客户需求,做好现有客户的维护工作;

5、金融服务点日常运营及管理;

6、上级主管交办的其他工作。

工作总结银行客户经理职责七

2、渠道建设与客户开拓:开拓与维护全国金融机构的客户关系,发现客户需求,推广我行新业务和适合客户的业务,保持与价值客户的长期合作关系;对经管的客户进行日常的业务检查,包括日常走访、填写检查报告;对业务风险进行分析、预警和控制,确保业务资产质量,采取有效措施保全银行资产。

1、 全日制本科及以上学历;

3、 学习能力强,抗压能力强,富有工作热情,能吃苦耐劳,拥有良好的团队合作意识和沟通能力。

工作总结银行客户经理职责八

1、加强市场研究分析,掌握市场变化,为领导决策提供详实的参考依据。

2、负责对各支行上报的重点项目进度跟踪、落实,按季进行通报。

3、在银行从事个人客户开发、客户管理和维护、产品销售、市场拓展等工作。

4、在银行网点识别并引导客户、挖掘优质客户资源、推介销售金融产品、提供业务咨询和服务。

5、对现有的客户,客户经理与之保持经常的联系,而对潜在的客户,客户经理要积极地去开发。

6、负责组织(或参与)银行某一金融产品或产品线的创新设计、生产营销、管理服务和应用实施工作的营销人员。

8、负责完成相应银行产品和服务的销售指标;

9、负责售前和售后的协调工作;

10、负责与合作银行各相关机构建立并保持良好的合作关系;

11、负责参与与银行业务有关的会议与谈判以及事务协调;

12、负责收集用户信息,及时向产品开发部门提供建议;

14、负责草拟、签订相关的合同、协议等工作

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