周瑜看到诸葛亮很有才干，心里很妒忌。
有一天，周瑜请诸葛亮商议军事，让诸葛亮十天造好十万支箭，可诸葛亮却说三天就能造成，并立下军令状。周瑜故意陷害诸葛亮，让军匠不把造箭的材料准备好，到时候定他的罪，并叫鲁肃去探听探听。诸葛亮要求鲁肃帮忙，让鲁肃拨二十条快船。鲁肃照诸葛亮的话，私自拨了二十条快船。在并船上分布三十名士兵。船用青布幔子遮起来，还要还要一千多个草把子，排在船的两边。
第一天，不见诸葛亮有什么动静；第二天，仍然不见诸葛亮有什么动静；知道第三天四更时诸葛亮请鲁肃一起去取箭。穿靠近曹营，诸葛亮吩咐把船头朝西，船尾朝东，一字摆开，又叫船上的军士一边擂鼓，一边大声呐喊。诸葛亮与鲁肃饮酒取乐。曹军因为雾很大，看不清虚实，叫士兵不要轻易出动，叫一万多名弓弩手朝江中放箭，箭好像下雨一样。天快亮了，船两边插满了剑，诸葛亮吩咐士兵们把船驶回南岸。曹操知道上了当，可是这边的船顺风顺水，已经驶出二十多里，要追也来不及了。船回来了，每条船一共有十万多支箭。
鲁肃把事情的经过告诉了周瑜，周瑜自叹不如诸葛亮。
