沙漠旅行结束了，小骆驼又见到小红马。
小红马甩着尾巴说：“你长的那么丑，还敢出来散步，真不要脸！”小骆驼平静地说：“虽然我长着又大又厚的脚掌、两层睫毛、两个驼峰，看起来很丑，但它们在沙漠却很有用呢！”
小红马看了一眼小骆驼说：“那你可说说你那难看的脚掌、睫毛、驼峰各有什么用处”"小骆驼耐心地说：“我脚掌可以不陷进沙子里；我的两层睫毛能挡风沙；我的驼峰能贮藏养料。你看，我全都说出来了！”
小红马惊呆了，想了想说：“哼！谁信你啊，我要看真实地证明！“"好啊！明天我们就出发！”小骆驼爽快地答应了。
第二天，它们真的出发了。小红马刚一进沙漠就被困在了沙中。小骆驼费了九牛二虎之力才把小红马拉了上来。可是，刚把小红马拉出来，又吹来一阵风沙，小红马的眼睛里装满了沙子。又过了一个小时，小红马饿得直叫唤。
到了中午，它们才走出了寸草不生的沙漠。
小骆驼说：“现在你信了吧？”“那当然，小骆驼你真美！”小红马说。
小红马明白了——美不美不能只看看外表，要看实质，要看有没有作用。
