沙漠旅行结束了，小骆驼又遇见了小红马。小红马不屑一顾地瞟了小骆驼一眼说道：“丑骆驼，你怎么又出来了？如果我长得像你那样难看，就再也不敢出门了。”这一回，小骆驼丝毫没有感到难过，扬起头一本正经地对小红马说道：“你觉得我长得难看的地方，却恰恰是我身上的优点呢！”小红马望了它一眼说：“我才不相信了！”小骆驼说：“那请你随我去沙漠里走一趟吧！”
来到沙漠里，小骆驼又大又厚的脚掌在一望无际的大沙漠上自由的行走。可是小红马走一步陷进了沙子里，再走一步还是陷进了沙子里。小骆驼说：“你看，我这又大又厚的脚掌还是有好处的吧？”他们继续往前走呀走呀，突然，刮起了一阵大风，小骆驼迅速闭上了眼睛，它那两层长长的睫毛替它抵挡了风沙。小红马焦急的说：“沙子进了我的眼睛了！沙子进了我的眼睛了！”风沙过后，小骆驼睁开眼睛告诉小红马说：“你看，即使风沙来了，沙子也不会吹到我的眼睛里，这就是我长两层接眼睫毛的好处。”小红马特别不服气地对小骆驼说：“可是你背上的两个“肉疙瘩”也特别难看呀！”“你可别小看了这两个肉疙瘩，妈妈告诉我说它叫“驼峰”，里面可以贮存很多养料，长时间在沙漠行走，它可以帮我们输送养分呢。”小骆驼自信地说道。
小红马半信半疑地望着小骆驼，还是觉得特别不服气，小骆趾高气扬地说：“小红马，你认为丑陋的东西，正是我在沙漠中生存必不可少的条件，是我战胜恶劣的沙漠环境的武器。所以我并不觉得自己丑，我为此而感到自豪！请你以后不要光凭表面来评价别人的美丑了。”
听了小骆驼的这些话，小红马深有感触，他惭愧地低下了头说：“小骆驼，我真不应该嘲笑你。”
