第二天，乌鸦找到了一块奶酪，正巧狐狸又来了，狐狸想：“如果我能在得到奶酪的同时抓住乌鸦，那就更好了。”
于是，狐狸说：“亲爱的乌鸦，请您飞下来跟我来个亲热的拥抱吧！”乌鸦把奶酪放在树枝上，回应道：“我知道你是个坏人，我是不会靠近你的，除非你闭上眼睛。”狐狸心想：“我的耳朵可灵着呢，等会乌鸦一飞过来，我就把它吃掉。”
乌鸦衔起一根树枝向下扔去，狐狸听见树枝落下的声音，以为是乌鸦飞了过来，就向上扑去，一口吞下了树枝。“呸，这是什么东西？怎么这么难吃？”乌鸦笑嘻嘻的说：“狐狸，你扑空了，我们再来拥抱吧！”乌鸦向狐狸飞去，狐狸听到乌鸦飞过的声音，又向空中扑去，结果他又扑空了。狐狸张开眼睛，发现乌鸦在自己前面，就向前跑去，而乌鸦就飞走了。
就这样，乌鸦逃，狐狸追，乌鸦逃到泥坑边，狐狸没有停下来，一脚踏进泥坑里，慢慢消失了。
