沙漠旅行结束了，小骆驼又见到了那匹小红马。小红马傲慢无礼地对小骆驼说：“你这个丑不拉几的家伙怎么又来啦？”“虽然我长得不美，但是我的脚掌、驼峰还有睫毛在沙漠里都能派上很大的用场呢！”小骆驼昂起头自豪的回答道。
小红马不信，问：“那你倒说说看有啥用场？”小骆驼说：“我的大脚掌能让我不陷进沙子里。”顿了一顿，它接着说：“我的驼峰里贮藏者丰富的养料，让我可以穿越沙漠不挨饿，我的睫毛还能抵挡风沙呢！”
小红马还是不太相信，便说：“是真是假，我们去沙漠里走一走就知道了。”小骆驼同意了。于是，它们走进了寸草不生的大沙漠。但是，小红马还没走上几步就陷进了沙子里。它费了九牛二虎之力，才勉强走了几步，小骆驼却已经轻松地走了很远；艰难地走了一阵子，小红马的肚子饿地咕咕叫了，可是它没有可以吃的养料，饿了整整一个下午，小骆驼却一点也不饿，照样走得很精神；在往回走的路上，忽然吹来一阵风沙，小红马赶紧闭上眼睛，结果还是满眼都是沙子，一点也看不见前面了。小骆驼同样闭上了眼睛，那双层的睫毛直接把沙子都挡在了外面，啥事儿都没有。
经历了这些事情，小红马发现了小骆驼的优点，也明白了一个道理：原来美不美不能只看外表，还要看看有没有用处，其实小骆驼也很美啊！
