沙漠旅行结束了，小骆驼变得自信起来。一天，它又在小溪边照“镜子”，小红马看见了，喷着响鼻一脸不屑地对小骆驼说：“怎么又是你？你这个丑八怪！”小骆驼并不生气，反而自豪地说：“你别看我长得丑，我的脚掌、驼峰和睫毛在沙漠里可有着很大作用呢！”“我才不信呢！”小红马嗤之以鼻。“要不你跟我到沙漠里走一趟吧。”“走就走，谁怕谁呀！”
小红马扬起蹄子，脚下生风般地向沙漠跑去。他毫不犹豫地走进了茫茫沙漠，谁知，刚走了几步，蹄子就深深地陷进了沙子里。他费了九牛二虎之力，才把前蹄拔出来，后蹄却陷得更深了，他一步一步艰难地向前走着。不一会儿，小骆驼便轻松自如地追上了他。小红马好奇地问：“你怎么走这么快？”“因为我的脚掌又大又厚，不容易陷进沙子里。”说话间，一阵风沙铺天盖地地刮过来。小红马赶紧闭上眼睛，课还是抵挡不住风沙，不少沙子钻进了他的眼睛，疼得他直流眼泪，嗷嗷直叫，连鼻孔都进满了沙子，呛得直咳嗽。小红马看着安然无恙的小骆驼，不可思议地说：“你怎么没事？”“这是我两层睫毛的作用呀！”他俩继续往前走。
头顶的太阳越升越高，它无情地炙烤着大地，气温越来越高。好热啊小红马满头大汗，嗓子干得快冒烟了。他头晕目眩，浑身无力。此时，他多想喝点水，吃点东西啊！可是这茫茫的沙漠寸草不生，怎么可能满足他的愿望呢？他无助地看着小骆驼，小骆驼却元气满满，他解释道：“我的驼峰里贮存着养料，足够我路上用了。”小红马低垂着头，有气无力地说：“我们回去吧，我实在走不下去了……”
小骆驼和小红马走出了沙漠，小红马惭愧地说：“小骆驼，你真棒！我发现你越来越漂亮了。”
