沙漠旅行结束后，小骆驼明白了：判断事物的美丑，不能只看外表，要看实质，看其有没有作用。
一天，小骆驼又在小溪边喝水，恰巧小红马看见了，就不屑一顾地对小骆驼说：“你长得这么丑，怎么还好意思出来见人？”小骆驼却自豪地说：“别看我的脚掌。睫毛、驼峰都长得不好看，但它们在沙漠都有很大的用处呢！”“不可能。”小红马大喊。“那你和我到沙漠里走一趟吧。”“走就走呗！”小红马毫不在乎地说。
第二天，小红马和小骆驼一起走进了沙漠。沙漠一望无边，太阳像一个大火球，在烘烤着沙漠。小红马热得满头大汗，心里却想：不就有点热嘛，我倒要看看小骆驼的那三样破东西在沙漠里有什么用处。不一会儿，一阵风沙铺天盖地刮过来，小骆驼赶忙俯下身子，闭上眼睛和鼻孔。而小红马呢？眼睛、鼻孔里全是沙子，难受极了。小红马过了好一会才把眼睛、鼻孔里的沙子全部弄掉，更不服气地说：“也就这一个小用处吧！”可是，没过多久，小红马的肚子就想起了“咕咕之歌”，心里却依然不服气，只好硬着头皮继续走。
忽然，小红马发现自己的腿已经被沙子陷进去了，它还是不服气，想把自己的蹄子拔出来，可是却发现自己的身子越来越往下沉，一直沉到了下巴。小红马急得汗如雨下，看着小骆驼越走越远，心想：如果我不嘲笑小骆驼的话，就不会跟它来到沙漠，最后就不会落到如此下场。于是它赶忙大喊：“小骆驼，救命啊！快来帮帮我呀！”小骆驼急忙跑回来，把小红马拉了出来。小红马面红耳赤，惭愧地说：“对不起，小骆驼，我不应该嘲笑你……
从此，小骆驼和小红马成为了好朋友。
