狐狸妈妈生下了五只伶俐可爱的小狐狸，她非常爱她的孩子，每次出去猎食，都把食物带给孩子们吃。
有一天，阳光明媚，空气清新，狐狸妈妈又要出去找食物了，她穿着连衣裙，哼着歌儿出去了。
“吱吱吱”“吱吱吱”，狐狸妈妈刚走出不远，就听见了这个声音。她四处搜寻着，很快就发现了一个阴暗潮湿的老鼠洞。她可高兴了，喊来了小狐狸们在洞口守候。住在洞里的是鼠妈妈和五只小老鼠，它们躲在洞中又冷又饿。经过几天的观察，鼠妈妈想出了一条妙计。
可谁也没有想到，狐狸妈妈今天早上又把五只小狐狸带来了，它们坐在洞前的草地上一边晒太阳，一边察觉洞里的动静。鼠妈妈并不知道小狐狸们来了，她壮着胆子说：“狐狸妈妈，昨晚我看到有一条狗叼着一只小狐狸，好像是你家的，你回去看看吧。”刚说完，小狐狸们齐声笑了起来，狐狸妈妈也冷笑了两声：“别骗我了，我的孩子们在洞旁晒太阳呢！想骗我，没门儿！”
鼠妈妈急得团团转，不知道该怎么办才好，如果再这样下去，他们迟早会被饿死的。“哎哟！”鼠妈妈被石头绊倒了，她扒在地上，手突然抓到了软绵绵的东西，她起来一看，原来是一块海绵，一计又生上心头。她找来一块布，做了六个布老鼠。一个大五个小。由于鼠妈妈心灵手巧，做的布老鼠形态逼真，栩栩如生。她和小老鼠们一起把布老鼠扔出去。狐狸一家见老鼠们都出来了，立刻扑了上去。当它们的爪子抓住布老鼠时，才发现这并不是老鼠。而此时，鼠妈妈已经带着五只小老鼠逃走了。
