两年过去了，早先进城打工的一只乡下老鼠已混得脑满肠肥，见多识广。忽有一日，它听到人们大唱《常回家看看》，一时心血来潮，决定“衣锦还乡”。
它先决定坐飞机回家乡老鼠镇，到了飞机场，它问服务员小姐有没有飞往老鼠镇的航班，令它失望的是飞机只有通往小狗镇的，没有直接通往老鼠镇的飞机。于是它咬了咬牙，登上了通往小狗镇的飞机。
飞机起飞后，它看见电视正在说狗开始多管闲事抓老鼠了，它吓出了一身冷汗。忙问飞机上的服务员：“请问你们这有狗皮吗？”
“先生，您要狗皮干什么？”服务员疑惑不解地问。
“因为我是一只老鼠。”老鼠说：“狗开始捉老鼠了，所以我要伪装成狗。”腿发软的老鼠回答道。
“请稍后，我去拿。”服务员同情地说。
老鼠披上狗皮后，不上会儿不到达了小狗镇，一下飞机，它就往火车站跑去，上路上被人议论：“你看那只狗。”一只狗说，“它可真小，会不会是老鼠？”“有可能。”“我们把它捉起来吧。”“不，万一不是怎么办？”
过了一会儿，便到了火车站，它又问道：“请问有没有通往老鼠镇的火车。”
“是因为你是一只老鼠吗？”服务小姐有些心动。
“不不。”老鼠沉着地撒谎，“是我想去那捉老鼠。”
“对不起，我们只有通往离老鼠镇最近的兔子镇的火车。”服务小姐说。
“啊？”老鼠失望地说，过了一会儿，它还是踏上了通往兔子镇的火车。
一上火车头，它又看起了新闻来了，新闻说，最近兔子们因为下雪都躲起来在家里，不出去工作。它又担心起来了要是我去了没交通工具怎么办，不一会儿，到站了，下如新闻里讲的那样，北风呼啸，雪花飞舞。老鼠就砍了一棵树做成了船和桨，划着船回家了。
不知道家乡位置的老鼠在海上迷了路，惊慌失措的它不知如何是好，只有在海上等着别人来救它了，然后它幸运地在海上发现了一根鱼杆，它高兴极了，因为有了新的希望，于是它开始钓鱼，可它太没耐心了，总是钓不到鱼。但慢慢的它开始能钓到比它还大得多的鱼了。
不知过了多少天，多少月，终于来了一条船，虽然它是通往小猫镇的，介老鼠依然愿意去小猫镇寻求帮助。
到了小猫镇，老鼠开始向小猫民政局寻求帮助：“猫先生，请问您可以帮助我回到老鼠镇吗？”老鼠问。
结果被猫训斥了一顿：“你想来找我帮忙啊，没门，说完就被赶了出来，被赶走的老鼠失望极了，开始在心中默默地说着：“啊！为什么我回个家这么难呢？”
最后，几乎绝望的老鼠买了许多干粮，一个帐篷和一份地图，踏上了困难的回家之路。
过了几个月，老鼠从帐篷里出来，激动地看着猫鼠界线，飞奔过去，留下了热泪，啊老鼠回家多么地不易啊！可它没放弃，最后终于到达了自己的家。
