每天早晨，小鸟们就飞上枝头，欢快地唱着，热闹极了。乌鸦也想一展歌喉，大声鸣叫。然而，他刚一叫，小鸟们立刻哄笑起来，弄得乌鸦十分尴尬，只好灰溜溜地飞回巢穴。
乌鸦整天无所事事，常常愣在枝头，呆呆地出神。一次，它看见天鹅从空中飞过，雪白的羽毛在蓝天下显得格外漂亮。
乌鸦环顾自身黑色的羽毛，长长叹了口气。他突发奇想，认为天鹅的羽毛如此洁白如雪，其中肯定隐藏着什么秘密，他必须跟在后面，探个明白。
乌鸦跟着天鹅来到一个一眼望不到边的湖面。天鹅纷纷飞落水中，用翅膀扑打水面，清洗羽毛。乌鸦将一切看在眼里。突然哈哈大笑，原来秘密在于洗澡呀!“我以前怎么就没想到呢。我如果洗得像天鹅那么洁白，即使歌声差些，小鸟们也不会再小瞧我了。”
天鹅们洗干净了羽毛，很快又飞走了。乌鸦心里美滋滋的，也飞到湖中洗澡。他从头洗到脚，又从脚洗到头，累得一点力气也没有了。它看看水中的影子，发现自己还是漆黑一团，乌鸦绝望了。他决定找些吃的东西，可怜方圆百里的湖面，连半点儿吃的东西也没有，乌鸦又累又饿，突然跌落在湖面上，死了。
