乌鸦想：这家伙怎么又来了，看她那样子，口水都流出来了，准没啥好事。于是，乌鸦警惕来，眼睛一眨不眨地瞪着狐狸。
狐狸想：乌鸦上次上了我得当，这次她一定会吃一堑，长一智的。所以我得用更迷人，更动听的话来骗乌鸦。
狐狸清了清嗓子，笑着说：“乌鸦大姐，上次我的孩子饿得实在没办法，所以我就……”
乌鸦并没有相信她的话。
狐狸又说：“乌鸦大姐，您可别生气呀!
这次我是来告诉你一件喜事的。山岭仙女评选鸟类中最美丽的鸟，您当上冠军啦!”
乌鸦想：人人都说我丑，怎么可能当上冠军?一定是狡猾狐狸在骗我。
狐狸看出乌鸦不信，便说：“乌鸦大姐，如果您不信，就去河边照照‘镜子’吧。
他两一起来到河边。
乌鸦发现自己并不美，是狐狸在骗她，变张开嘴骂狐狸。可刚张开，那块肉变掉在了狐狸的嘴中。乌鸦后悔极了。可狐狸却得意洋洋的，张开嘴巴唱起歌来，刚唱了一声，肉又掉了下来，这时乌鸦急中生智，赶忙飞到那儿用嘴去叼，啊!那快肉又物归原主了。乌鸦飞到小河上空，兴奋极了。她想：
嘿，人人都说狐狸机灵过人，没想到，这次却败在我的手中，乌鸦高兴的叫了起来， “哇!哇”可这么一叫，肉却掉进了河里。
乌鸦和狐狸你看着我，我看着你，谁也不知道该说什么。谁叫他们得到对方的肉就骄傲的呢?
