此时，一群天鹅游了过来。它们在湖中摆弄着自己美丽的身姿，有的飞舞了起来，仿佛说对同伴说：“瞧!我飞翔的样子多漂亮!”还有的扇动着自己那美丽的翅膀，仿佛说：“同伴们，快来看呀!我的羽毛多洁白!”还有的和同伴一起跳着欢快的舞蹈，那舞蹈真好看，一会儿伸着自己细细的腿，一会扭动着自己柔软的腰肢，一会儿低下头，仿佛他们已经沉醉在这美丽的天鹅湖里了。
快瞧!那边的几只天鹅正在进行歌咏比赛，首先登场的是一只小天鹅，他先清了清嗓子，然后“啊啊啊”的唱起来;第二只也登台了，这回是个绅士，他先不紧不慢的走上台来，然后它向“观众”们深深地鞠了一躬，接着，他“噢噢噢”的唱起来。接下来，第三、第四也陆续登台，“真精彩啊!”人们欢呼着，这些天鹅惟妙惟肖的表演带给人们很多欢声笑语。过了一会儿，天鹅们玩累了，就在湖中闭上眼睛休息一会儿，要是玩饿了，就把头伸到湖里捉几条小鱼吃。
月亮升起来了，像一只圆圆的铜盘漂浮在水面上。好奇的小天鹅们都按照心中各自的想法猜测着。那金色的盘中装着什么呢?当他们纷纷向盆中跳去时，那铜盘立刻破碎了，可过了一会儿,那破碎的铜盘又摇摇晃晃的恢复了原状。小天鹅们一个个睁着诧异的眼睛，好似心中在纳闷儿，这是怎么回事呢?
