个人保险计划书范文(通用3篇)

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更新时间:2023-10-25 16:40:42 发布时间:24小时内

个人保险计划书范文1

1、能够达到的服务标准

不应该“纸上谈兵”,而要切实的履行自己的计划,利用自己的强项,采用缘故法在老师,同学,亲戚,朋友,消费对象及家人中开展业务,拓展潜在客户。陌生拜访,在厂矿企业,商业小区,驾校,4S售车店,汽车修理厂,汽车美容装修公司等地通过不间断拜访,获取信息,给对方信任感及诚恳态度,努力建立连接枢纽。即便是每日拜访5个客户这样的小计划,只要能够做到并服务完美,这才是成功的第一步。

2、老客户的新服务

新年新面貌,展业更是如此。在新的年度内,我除了制订新客户的开发计划外,还应当对老客户制订新的计划。通过对老客户的持续性服务,包括理赔到位,服务热忱,节假日的问候祝福等人文关怀,以老带新的方法,从而发现和挖掘更多潜在的客户群。

3、在营销团队中扮演的角色

每位业务人员年度营销任务的完成及展业工作的顺利开展,均离不开营销团队的支持和帮助,更是每位业务人员不可或缺的营销平台。因此,在制订自身年度计划时,我会将自身融入到团队的整体营销目标和任务之中,扮演好自身的角色,而突出自身的营销优势和亮点,同团队中更多的伙伴一起努力并总结和分享成功的方法。

4、提升自我的知识层次和精神境界

业务发展工作,是一项具有挑战性的工作,更是一项具体细致的工作。客户对保险理论知识、服务素质、营销气质有着更深层次的要求,这就需要制订新知识的学习和培训计划,自身广泛的兴趣爱好,积极向上乐观的心态,业余时间对成功人讲座及有效开拓人脉关系等知识进行充电,这样才能够不断地跟上业务的发展趋势,满足客户的不同需求。

总体来说,经过我的努力实践,将公司建设成为制度健全,管理科学,经营规范的保险企业,力争成为晋中市保险市场中有实力,有效益的中心支公司。为了公司长远稳健的发展,希望上级公司能够给予我们更有力度的业务拓展支持,以及发展业务的前提优惠条件,我们将全身心投入,努力进取,为中心支公司发展成为千万级公司的宏伟目标而不懈的奋斗!

个人保险计划书范文2

投资收益

合同期满后,无论有无理赔事故发生,都有三笔钱作为收益作;

1、满期本金全额返还;

2、满期10%的固定收益,是泰康人寿保险公司承诺给您的。

3、享受长达20年的复利红利,共享泰康专业投资团队经营成果,年年分红 ,补充养老。

理赔便捷

无须发票,只需提供住院小结及病历,与社保和其他商业保险不冲突,支持重复理赔,理赔方式快捷有效。

身价保障

未来20年中,正是人生最辉煌的时期,拥有高额的人身保障,确保家庭的幸福,同

时保障家庭的高品质的生活,是家人的爱心与责任心。高额的身价保障让您的人生品味从此与众不同!

人性化

对于无可预料的疾病和意外,比如H1N1流感病毒或地震,因此而入住医院住院治疗均可得到理赔,只要住院就有理赔,彰显祥云康顺保障计划的人性化。

投保便捷

无需体检,只要健康符合投保要求就能参加。所谓电话行销即所有的销售动作都是在电话中完成,当您确定您需要加入这款理财计划时,我们会根据您提供的个人资料打印出正规的文本合同快递与您,您只要确认签字就可以了。

个人保险计划书范文3

做好计划,能让我的工作进展更顺利一些,清楚自己的一个目标,而五月份的保险销售工作也是快要到来了,我也是要把计划去给做好才行。

进入五月,疫情也是情况好了很多,各行各业也是恢复快要到正常的水平了,而我们保险的工作也是要加大力度去做,毕竟之前由于受到疫情的影响,很多的工作无法去开展,虽然可以电话的联系,但是一些面对面的沟通,或者一些细节方面的东西也是无法那么顺利的去进展的,特别是一些老客户的走访以及反馈的工作要继续的去做好,五月份,最主要的一个就是要完成销售的目标,对此我也是要去把目标细分,对于潜在的客户也是要去多挖掘,找到合适的突破点,特别是受到这次疫情的影响,其实很多人对于保险也是有了更多的重视,毕竟谁也是不知道未来会发生什么样的情况,有一份保障,也是多了一分希望。

对于公司新的一个险种也是需要去多做研究,然后推荐给潜在的客户,新的险种也是针对市场去做的,并且也是需要我们销售人员对于产品有了更多的了解,熟悉产品,那么也是能让客户对我们在销售的时候,能感受到我们的专业,愿意来购买,这一个月的销售压力也是非常的大,我也是要尽可能的多完成,并且也是清楚自己在工作上面的销售能力并不是特别的强,很多的方面还是需要去多向同事请教,特别是关于新的产品方面,很多的都没那么的熟悉,虽然也是有培训过,但是毕竟老同事对于产品的了解比我这个新人也是更加的深刻的。

做好工作的同时,我也是要去加强学习,对于销售的技巧,对于沟通的方面,还有产品的知识等,只有自己懂得了更多,然后去运用,尝试之后,才能让自己的工作能做好更多,并且我也是清楚,自己的工作方法很多都是同事们教给我的,而我自己还没有彻底的形成属于自己的销售方式,这个也是需要去自己多努力,多总结,来把合适自己的去做好的,只有这样,那么在销售的过程之中,我也是能更加的从容,去把目标给完成了。

五月也是要到来了,很多的方面,需要我去提升,但目标也是在那里,我也是要按照计划,去一步步的完成,去把保险销售的工作给做好了,把任务给完成。

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