有一天，一只小老鼠走到一面哈哈镜前，这面哈哈镜是一面凹镜，小老鼠看见镜子里的自己比牛还要大许多，不禁想道：我比牛还大，为什要害怕比我小的猫呢？他得意地来到油瓶旁边，它的肚子也饿了，便推倒油瓶，把瓶子里面的油喝了个底朝天，猫没有出现。它又爬到书架上把几本娃娃画报撕了个粉碎，可猫还是没有出现，小老鼠得意洋洋的样子被一只蚊子看见了，告诉它说：“猫今天出去了，不过，你可别得意，猫明天就会回来了。”可小老鼠又得意又傲慢地说道：“猫其实被我吓跑了，因为我比牛还要大。”蚊子想：让这愚蠢的小老鼠吃吃苦头吧，便一声不响得飞走了。
小老鼠神气地回到鼠洞里四处吹嘘道：”猫被我吓得跑走啦！猫被我吓得跑走啦”！
第二天早上，猫真的回来了，它看见被推倒的油瓶，里面空空的，没有油，它又看见了被撕得粉碎的娃娃画报，顿时气得火冒三丈，刚好，小老鼠出洞了，猫生气的想：肯定是它干的好事，猫便纵身一跳，正好把小老鼠逮了个正着。
就这样，自以为比牛要大许多的小老鼠被猫吃掉了。
